Der er gået et år siden Septimus Heap fandt ud af, hvem der var hans rigtige familie, og at han var udset til at blive troldmand. Som lærling hos Marcia Overstrand bliver han oplært i den fine kunst at udføre besværgelser og anden magi, mens Jenna er ved at vænne sig til rollen som prinsesse. Men der er noget ildevarslende under opsejling. Marcia bliver konstantfulgt af en truende sort skygge, ...